1、重要提示
本年度報(bào)告摘要來(lái)自年度報(bào)告全文,投資者欲了解詳細(xì)內(nèi)容,應(yīng)當(dāng)仔細(xì)閱讀同時(shí)刊載于深圳證券交易所網(wǎng)站等中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定網(wǎng)站上的年度報(bào)告全文。
公司簡(jiǎn)介
2、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和股東變化
?。?)主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
?。?)前10名股東持股情況表
?。?)
以方框圖形式披露公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系
3、管理層討論與分析
一、 概述
2012 年是我國(guó)電網(wǎng)投資建設(shè)十二五規(guī)劃實(shí)施的第二年,國(guó)家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)投資總額為3700億元左右,其中國(guó)家電網(wǎng)投資 3059 億元(較年初計(jì)劃少投資 43 億),較 2011 年略有增長(zhǎng);南方電網(wǎng)投資 656 億元,較 2011 年有所下降。在內(nèi)外經(jīng)濟(jì)持續(xù)低迷的形勢(shì)下,公司大力、大膽推動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新、提升公司整體運(yùn)營(yíng)效率。面對(duì)國(guó)內(nèi)很多大的投資項(xiàng)目延后、建設(shè)速度減緩等因素,公司來(lái)自電力行業(yè)的營(yíng)業(yè)收入基本保持穩(wěn)定態(tài)勢(shì)。新產(chǎn)品取得了市場(chǎng)廣泛認(rèn)可,銷(xiāo)售額穩(wěn)步提升。
材料工業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè),新材料是材料工業(yè)發(fā)展的先導(dǎo),是重要的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。雖然中國(guó)新材料行業(yè)發(fā)展迅速,但跟發(fā)達(dá)國(guó)家相比還有很大的差距,發(fā)展仍存在不少缺陷。根據(jù)《新材料產(chǎn)業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》,我國(guó)2012年新材料產(chǎn)業(yè)規(guī)模約 8000億元。報(bào)告期內(nèi)公司在聚酰亞胺纖維、樹(shù)脂、泡沫以及納米纖維等各個(gè)領(lǐng)域均取得了進(jìn)一步的重大突破,工業(yè)化生產(chǎn)線(xiàn)得到進(jìn)一步驗(yàn)證,纖維、樹(shù)脂及納米纖維工藝線(xiàn)得以進(jìn)一步改善,大大提升了良品率。聚酰亞胺纖維制品不僅取得原有工業(yè)方向的突破,同時(shí)又在服裝領(lǐng)域取得重大突破,用其生產(chǎn)的產(chǎn)品系列在各方面指標(biāo)均優(yōu)于目前的同級(jí)別產(chǎn)品,已經(jīng)形成銷(xiāo)售業(yè)績(jī);同時(shí)在聚酰亞胺絕緣紙、活性過(guò)濾、復(fù)合材料等方面的研發(fā)也有新的突破,并已經(jīng)建成中試線(xiàn),形成小批量試樣;以聚酰亞胺為基礎(chǔ)材料的產(chǎn)品系列越來(lái)越豐富、彰顯出其作為基礎(chǔ)材料的巨大市場(chǎng)價(jià)值。
二、 主營(yíng)業(yè)務(wù)分析
1、概述
報(bào)告期內(nèi),主要受電網(wǎng)公司統(tǒng)一招標(biāo)和產(chǎn)品銷(xiāo)售結(jié)構(gòu)的影響,部分產(chǎn)品的毛利率出現(xiàn)不同程度的下降。針對(duì)上述情況,公司管理層在董事會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下,繼續(xù)穩(wěn)定電力產(chǎn)品產(chǎn)銷(xiāo)規(guī)模,更深層次推進(jìn)精益生產(chǎn)管理,降低制造成本。公司通過(guò)進(jìn)一步降低采購(gòu)成本、優(yōu)化產(chǎn)品設(shè)計(jì)、加大優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品的推廣力度等措施,緩解了公司綜合毛利率下降的壓力。國(guó)家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)投資規(guī)模綜合投資較上年略有下降,在加上2012年不少大型項(xiàng)目建設(shè)期調(diào)整、房地產(chǎn)市場(chǎng)建設(shè)速度放緩等因素導(dǎo)致公司電力產(chǎn)品在非電網(wǎng)的用戶(hù)領(lǐng)域市場(chǎng)銷(xiāo)售業(yè)績(jī)有所下降。面臨開(kāi)拓新市場(chǎng)、推廣新產(chǎn)品,需增加管理費(fèi)用和銷(xiāo)售費(fèi)用,控股子公司增加計(jì)劃外研發(fā)項(xiàng)目的情況下。公司細(xì)化各方面的運(yùn)營(yíng)流程、提升內(nèi)部運(yùn)營(yíng)效率,全員參與改善活動(dòng)、全方位降低成本,經(jīng)過(guò)公司全體員工的共同努力,公司全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3.7697億元,同比增長(zhǎng)1.84%。實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)6420萬(wàn)元,同比降低9.05%。
?。?) 財(cái)務(wù)費(fèi)用:報(bào)告期財(cái)務(wù)費(fèi)用較上年減少-129.12%,主要原因系本年度銀行借款大幅減少所致。
(2) 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~:報(bào)告期內(nèi)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~較上年減少86.72%,主要原因系期內(nèi)銷(xiāo)貨款收入減少,原料支出增加,投標(biāo)金增加影響所致。
公司回顧總結(jié)前期披露的發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)計(jì)劃在報(bào)告期內(nèi)的進(jìn)展情況
2012年實(shí)際經(jīng)營(yíng)指標(biāo)與計(jì)劃的對(duì)比情況
單位:萬(wàn)元
報(bào)告期內(nèi),在先進(jìn)材料的開(kāi)發(fā)和應(yīng)用方面,公司各產(chǎn)品線(xiàn)全面推進(jìn),取得了系統(tǒng)性、決定性的全方位突破。具體如下:
(1)聚酰亞胺纖維:
公司2010年定向增發(fā)建設(shè)先進(jìn)材料投資項(xiàng)目“高性能耐熱聚酰亞胺纖維產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”在高琦實(shí)施,目前在各個(gè)應(yīng)用領(lǐng)域均做了大量的研發(fā)和市場(chǎng)工作,成效卓著。
軼綸?纖維已經(jīng)完全具備大批量生產(chǎn)能力,形成規(guī)?;a(chǎn)條件。報(bào)告期內(nèi)對(duì)局部生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行了,提升工藝水平,改善了前期試產(chǎn)中的問(wèn)題。纖維項(xiàng)目建設(shè)(廠(chǎng)房、廠(chǎng)區(qū)道、及綠化工程)于6月底全面竣工,并于8月初生產(chǎn)線(xiàn)全部試產(chǎn)通車(chē)投產(chǎn),產(chǎn)能可達(dá)到 1000 噸。
?。?)聚酰亞胺樹(shù)脂:
氯代苯酐生產(chǎn)線(xiàn)在上半年再次進(jìn)行了大范圍的工藝和設(shè)備檢修,解決了氯化、氯化蒸餾、精餾、前處理及酐精餾等工段設(shè)備能力、設(shè)備腐蝕及工藝參數(shù)、檢驗(yàn)方法諸多問(wèn)題,基本上滿(mǎn)足了生產(chǎn)及安全的需要。收成率及良品率得以大幅提升。
二酐項(xiàng)目進(jìn)行擴(kuò)產(chǎn),新增產(chǎn)能50T。同時(shí)經(jīng)過(guò)工藝改善,大幅提升了收成率,有效緩解了纖維原材料的供貨瓶頸。
結(jié)論:幾年的工業(yè)化過(guò)程中,發(fā)現(xiàn)并做出的多種二酐,降低聚酰亞胺樹(shù)脂成本,提高樹(shù)脂易加工性能,為樹(shù)脂的發(fā)展提供了更廣闊空間和后勁。
(3)聚酰亞胺泡沫:
原高航的聚酰亞胺泡沫項(xiàng)目 2 月末從搬入高琦,并于 4 月安裝完畢,經(jīng)過(guò)設(shè)備調(diào)試及工藝摸索、改善。目前泡沫中試工藝參數(shù)現(xiàn)已確立,中試泡沫品質(zhì)重現(xiàn)性良好,中試樣品各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)穩(wěn)定。
?。?)聚酰亞胺薄膜:
掌握了多種配方的透明薄膜專(zhuān)用樹(shù)脂的合成方法,樹(shù)脂膠液的制備方法和膠液的精細(xì)過(guò)濾方法,確定了樹(shù)脂與膠液連續(xù)制備的工藝線(xiàn),且薄膜樣品在LED照明等電子產(chǎn)業(yè)試用良好。
結(jié)論:透明聚酰亞胺薄膜在電子產(chǎn)業(yè)應(yīng)用廣泛,公司突破了專(zhuān)用樹(shù)脂和薄膜連續(xù)制備工藝技術(shù),大大降低薄膜成本,在應(yīng)用市場(chǎng)上有著絕對(duì)競(jìng)爭(zhēng)力。
(5)納米纖維材料及制品:
均為原創(chuàng)性技術(shù),工業(yè)化生產(chǎn)的瓶頸已得到重大突破,顯示出強(qiáng)大的技術(shù)生命力及巨大的商業(yè)價(jià)值。
在配網(wǎng)裝備新產(chǎn)品方面,公司加大投入力度,產(chǎn)品研發(fā)按計(jì)劃穩(wěn)步進(jìn)行,投放市場(chǎng)后取得了積極效果。
?。?)真空開(kāi)關(guān)設(shè)備:
公司節(jié)能減排的未來(lái)產(chǎn)品發(fā)展趨勢(shì),依托高復(fù)合絕緣材料技術(shù)優(yōu)勢(shì),結(jié)合公司在SF6金屬全密閉開(kāi)關(guān)生產(chǎn)上積累的豐富經(jīng)驗(yàn),成功研制出新型全絕緣、全密閉、小型化的真空開(kāi)關(guān)產(chǎn)品系列,內(nèi)部結(jié)構(gòu)緊湊、體積小,滿(mǎn)足戶(hù)外特別惡劣的使用要求,通過(guò)了國(guó)家權(quán)威部門(mén)的檢測(cè),達(dá)到國(guó)外產(chǎn)品技術(shù)水平,目前已經(jīng)開(kāi)始批量供貨。
?。?)復(fù)合絕緣管母線(xiàn):
公司以高材料領(lǐng)域的領(lǐng)先技術(shù)為依托,結(jié)合自身多年行業(yè)經(jīng)驗(yàn),成功開(kāi)發(fā)出系列新型復(fù)合絕緣管狀母線(xiàn),利用自主研發(fā)的技術(shù)和設(shè)備,在國(guó)內(nèi)率先實(shí)現(xiàn)了連續(xù)自動(dòng)化生產(chǎn),最大程度地減少了傳統(tǒng)手工纏繞、非連續(xù)生產(chǎn)方式制造的產(chǎn)品所存在的質(zhì)量隱患,產(chǎn)品性能優(yōu)異、品質(zhì)穩(wěn)定。12kV、24kV、40.5kV三類(lèi)電壓等級(jí)的新型復(fù)合絕緣管狀母線(xiàn)系列產(chǎn)品,全部通過(guò)國(guó)家高壓電器質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(西高所)、國(guó)家中低壓輸配電質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(廣安所)等權(quán)威部門(mén)檢測(cè),處于國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平,已經(jīng)開(kāi)始批量供應(yīng)市場(chǎng),反應(yīng)良好。
公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)較曾公開(kāi)披露過(guò)的本年度盈利預(yù)測(cè)低于或高于20%以上的差異原因
適用 √ 不適用
2、收入
說(shuō)明
說(shuō)明:2012年度公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為37,472.45萬(wàn)元,較去年同期增長(zhǎng)2.48 %。公司主營(yíng)業(yè)務(wù)范圍未發(fā)生重大變化,仍以電氣設(shè)備(中壓電纜分支箱、電氣設(shè)備SMC箱體、中壓電纜對(duì)接箱、低壓分支箱、電纜插頭及附件)、特種工程塑料、聚酰亞胺材料為主營(yíng)業(yè)務(wù)。在結(jié)構(gòu)上,中壓電纜分支箱、絕緣母線(xiàn)及管母線(xiàn)、開(kāi)關(guān)保持穩(wěn)定增長(zhǎng),而復(fù)合材料領(lǐng)域的特種工程材料、聚酰亞胺材料保持較快增長(zhǎng),低壓分支箱及箱體需求有所下降,主要原因系產(chǎn)品銷(xiāo)售結(jié)構(gòu)調(diào)整所致。
公司實(shí)物銷(xiāo)售收入是否大于勞務(wù)收入
√ 是 否
相關(guān)數(shù)據(jù)同比發(fā)生變動(dòng)30%以上的原因說(shuō)明
√ 適用 不適用
庫(kù)存量同比增長(zhǎng)39.95%,主要原因系預(yù)測(cè)來(lái)年銷(xiāo)售增長(zhǎng)而對(duì)部分產(chǎn)品做的庫(kù)存儲(chǔ)備。
公司重大的在手訂單情況
√ 適用 不適用
公司報(bào)告期內(nèi)產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生重大變化或調(diào)整有關(guān)情況
適用 √ 不適用
公司主要銷(xiāo)售客戶(hù)情況
公司前5大客戶(hù)資料
√ 適用 不適用
3、成本
行業(yè)分類(lèi)
單位:元
產(chǎn)品分類(lèi)單位:元
說(shuō)明
公司產(chǎn)品成本未發(fā)生重大變化
公司主要供應(yīng)商情況
公司前5名供應(yīng)商資料
√ 適用 不適用
4、費(fèi)用
銷(xiāo)售費(fèi)用、管理費(fèi)用、所得稅費(fèi)用保持平穩(wěn),同比略有下降。財(cái)務(wù)費(fèi)用同比下降129.12%,主要原因系本年度銀行借款大幅減少所致。
5、研發(fā)支出
6、現(xiàn)金流
單位:元
相關(guān)數(shù)據(jù)同比發(fā)生變動(dòng)30%以上的原因說(shuō)明
√ 適用 不適用
(1)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~同比下降86.72%,主要原因系期內(nèi)銷(xiāo)貨款收入減少,原料支出增加,投標(biāo)金增加影響所致。
?。?)投資活動(dòng)現(xiàn)金流入同比下降51.37%,投資活動(dòng)現(xiàn)金流出同比下降51.65%;投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~同比增加51.96%,主要原因系期內(nèi)購(gòu)建固定資產(chǎn)支出減少所致;
?。?)籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入同比下降78.94%,籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出同比下降60.93%,籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~同比增加33.63%, 主要原因系期內(nèi)銀行借款減少所致;
報(bào)告期內(nèi)公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流量與本年度凈利潤(rùn)存在重大差異的原因說(shuō)明
適用 √ 不適用
三、主營(yíng)業(yè)務(wù)構(gòu)成情況
單位:元
公司主營(yíng)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)口徑在報(bào)告期發(fā)生調(diào)整的情況下,公司最近1年按報(bào)告期末口徑調(diào)整后的主營(yíng)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù) 適用 √ 不適用
四、資產(chǎn)、負(fù)債狀況分析
1、資產(chǎn)項(xiàng)目重大變動(dòng)情況單位:元
2、負(fù)債項(xiàng)目重大變動(dòng)情況單位:元
3、以公允價(jià)值計(jì)量的資產(chǎn)和負(fù)債單位:元
報(bào)告期內(nèi)公司主要資產(chǎn)計(jì)量屬性是否發(fā)生重大變化
是 √ 否
五、核心競(jìng)爭(zhēng)力分析
創(chuàng)新能力是公司真正的核心競(jìng)爭(zhēng)力。公司在電氣產(chǎn)品領(lǐng)域利用雄厚的研發(fā)實(shí)力、對(duì)公司核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)培養(yǎng)有重要影響。公司研發(fā)人員和研發(fā)投入在同行中居前列。公司的產(chǎn)品研發(fā)思注重細(xì)分領(lǐng)域差異化競(jìng)爭(zhēng),公司的技術(shù)領(lǐng)先性主要體現(xiàn)在絕緣材料在電力行業(yè)的前瞻性研究和應(yīng)用,通過(guò)不斷創(chuàng)新構(gòu)建的產(chǎn)品一直深受?chē)?guó)家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)客戶(hù)好評(píng),銷(xiāo)售業(yè)績(jī)持續(xù)穩(wěn)定;其次公司內(nèi)部管理方面不斷創(chuàng)新、通過(guò)導(dǎo)入精益生產(chǎn)管理體系來(lái)提升公司整體運(yùn)營(yíng)效率,消除了外部市場(chǎng)發(fā)生變更導(dǎo)致的行業(yè)整體毛利下滑的不利影響,公司一直保持良好持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力。特別是公司投資的聚酰亞胺材料,在新能源領(lǐng)域、環(huán)保濾材領(lǐng)域、新材料領(lǐng)域的產(chǎn)品系列均屬世界首創(chuàng)、中國(guó)原創(chuàng)項(xiàng)目,無(wú)論對(duì)于國(guó)計(jì)還是對(duì)于民生都有著非常重大的意義,公司在這方面形成的競(jìng)爭(zhēng)力是競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手短期無(wú)法模仿的。公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力主要體現(xiàn)在以下幾方面:
(1)專(zhuān)注于新型絕緣材料在配網(wǎng)裝備上的應(yīng)用。
公司從成立至今,一直致力于發(fā)揮材料技術(shù)方面的優(yōu)勢(shì),生產(chǎn)高可靠性產(chǎn)品,用新型絕緣材料提升配網(wǎng)裝備水平。經(jīng)過(guò)多年的積累,目前公司在材料科學(xué)和電氣科學(xué)相結(jié)合方面處于國(guó)內(nèi)領(lǐng)先地位,并在人才、設(shè)備與技術(shù)等方面具有明顯的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
?。?)持續(xù)推進(jìn)精益生產(chǎn)管理,打造出精細(xì)化的管理平臺(tái)。
公司經(jīng)過(guò)三年的精益生產(chǎn)管理提升,公司內(nèi)部已經(jīng)建成標(biāo)準(zhǔn)化流程網(wǎng)平臺(tái),運(yùn)行效率逐年提升,在這幾年電力市場(chǎng)產(chǎn)品價(jià)格逐年走低的不利局面下,公司經(jīng)營(yíng)水平一直保持持續(xù)穩(wěn)定態(tài)勢(shì),已經(jīng)形成的管理軟實(shí)力為公司今后持續(xù)發(fā)展打下基礎(chǔ)。
?。?)研發(fā)、創(chuàng)新能力較強(qiáng)。
公司為國(guó)家級(jí)高新技術(shù)企業(yè),一直非常重視技術(shù)研究和新產(chǎn)品開(kāi)發(fā),電纜分支箱、硅橡膠絕緣制品、復(fù)合材料電氣設(shè)備箱體等產(chǎn)品均走在市場(chǎng)前列,具有一定的前瞻性,同時(shí)加大新產(chǎn)品的研發(fā)力度,除真空開(kāi)關(guān)、管母線(xiàn)等產(chǎn)品外,同時(shí)推出柱上開(kāi)關(guān)系列產(chǎn)品,并已經(jīng)產(chǎn)生銷(xiāo)售業(yè)績(jī)。
?。?)覆蓋全國(guó)的市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)發(fā)揮積極作用。
公司已建立“以直銷(xiāo)為主,經(jīng)銷(xiāo)為補(bǔ)充”的直接銷(xiāo)售模式,營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)覆蓋中國(guó)除外的各省、直轄市和自治區(qū)。營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)正在發(fā)揮積極作用,一方面鞏固傳統(tǒng)市場(chǎng)地區(qū)的業(yè)務(wù),另一方面為今后其他市場(chǎng)領(lǐng)域開(kāi)拓奠定了基礎(chǔ)。
?。?)先進(jìn)材料方面、新能源領(lǐng)域、環(huán)保領(lǐng)域發(fā)展?jié)摿薮蟆?/p>
公司充分運(yùn)用科技產(chǎn)業(yè)化的豐富經(jīng)驗(yàn),與國(guó)內(nèi)知名科研院所緊密合作,以企業(yè)為龍頭聚集資源,產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程大大加快。公司陸續(xù)與中科院應(yīng)化所、中科院寧波材料所、航空航天大學(xué)、江西師范大學(xué)開(kāi)展了深入合作,經(jīng)過(guò)多年的合作、研發(fā),目前在聚酰亞胺新材料方面已經(jīng)取得突破性進(jìn)展。在先進(jìn)材料、新能源、環(huán)保領(lǐng)域,以聚酰亞胺為基礎(chǔ)材料的產(chǎn)品特性體現(xiàn)出其特殊的性能優(yōu)勢(shì),體現(xiàn)出其巨大的潛在商業(yè)價(jià)值。
六、投資狀況分析
1、對(duì)外股權(quán)投資情況
(1)對(duì)外投資情況
?。?)持有金融企業(yè)股權(quán)情況
不存在
?。?)證券投資情況
公司不存在證券類(lèi)投資。
公司不持有其他上市公司股權(quán)。
2、委托理財(cái)、衍生品投資和委托貸款情況
?。?)委托理財(cái)情況
公司不存在委托理財(cái)情況
?。?)衍生品投資情況
報(bào)告期末衍生品投資的持倉(cāng)情況
適用 √ 不適用
說(shuō)明
(3)委托貸款情況單位:萬(wàn)元
說(shuō)明:公司使用自有資金向控股子公司高琦聚酰亞胺材料有限公司借款。
3、募集資金使用情況
?。?)募集資金總體使用情況單位:萬(wàn)元
注:報(bào)告期募集公司債的也是用相關(guān)披露。
?。?)募集資金承諾項(xiàng)目情況
單位:萬(wàn)元
?。?)募集資金變更項(xiàng)目情況單位:萬(wàn)元
4、主要子公司、參股公司分析
主要子公司、參股公司情況
主要子公司、參股公司情況說(shuō)明
*1聚明系由控股子公司高琦與方省眾、屠國(guó)力共同出資組建,于2010年10月26日成立。公司原注冊(cè)資本200萬(wàn),其中:高琦持有該公司90%的股權(quán)。2012年8月8日,聚明增加注冊(cè)資本1,300萬(wàn):其中高琦增資583萬(wàn)元、其他股東增資771萬(wàn)元。增資完成后,高琦持有該公司50.87%的股權(quán)。2012年8月27日,股東屠國(guó)力、方省眾分別將其持有該公司0.13%、5%的部分股權(quán)轉(zhuǎn)讓給高琦,股權(quán)轉(zhuǎn)讓后,高琦持有該公司56%的股權(quán)。
*2高航原名“高航復(fù)合材料有限公司”,系本公司與何峰、王凱、詹茂盛共同出資組建,于2011年04月12日成立。公司注冊(cè)資本1000萬(wàn),其中:本公司出資630萬(wàn),持有該公司63%的股權(quán);何峰、王凱、詹茂盛分別出資300萬(wàn)、17.5萬(wàn)、52.5萬(wàn),分別持有該公司30%、1.75%、5.25%的持股比例。2012年10月15日,高航復(fù)合材料有限公司變更公司名稱(chēng)為高航復(fù)合材料有限公司。2012年,經(jīng)本公司第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議同意本公司將所持63%該公司股權(quán)以原價(jià)630 萬(wàn)元轉(zhuǎn)讓給控股子公司高琦;何峰將所持30 % 的原價(jià)轉(zhuǎn)讓?zhuān)渲?9 %股權(quán)以290 萬(wàn)元轉(zhuǎn)給高琦,1%股權(quán)以10萬(wàn)元轉(zhuǎn)給丁孟賢。由于上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓尚未辦理工商變更登記手續(xù),股權(quán)轉(zhuǎn)讓尚未成立。
報(bào)告期內(nèi)取得和處置子公司的情況
適用 √ 不適用
5、非募集資金投資的重大項(xiàng)目情況
單位:萬(wàn)元
七、公司控制的特殊目的主體情況
無(wú)
八、公司未來(lái)發(fā)展的展望
?。?)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)
根據(jù)國(guó)家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)已披露的信息,國(guó)家電網(wǎng)公司2013年計(jì)劃資本支出為人民幣3182億元,較去年的人民幣3059億元增加4%。南方電網(wǎng)今年將完成固定資產(chǎn)投資750億元,其中電網(wǎng)基建項(xiàng)目將投資552億元,較去年有所降低(2012年完成固定資產(chǎn)投資867億元,其中電網(wǎng)基建項(xiàng)目將投資671億元)。
從中期趨勢(shì)來(lái)看,“十二五”期間,國(guó)家電網(wǎng)將累計(jì)完成電網(wǎng)投資1.5萬(wàn)億元,電網(wǎng)建設(shè)規(guī)模還將大幅增長(zhǎng);南方電網(wǎng)“十二五”完成電網(wǎng)建設(shè)投資5000億元,為“十一五”的1.7倍,“十二五”期間,南方電網(wǎng)固定資產(chǎn)投資將超過(guò)5000億元,其中農(nóng)電建設(shè)投資資金將達(dá)1116億元,占電網(wǎng)總投資的27.9%。
特別是今后幾年,電網(wǎng)投資將主要傾向于特高壓和配網(wǎng)設(shè)備投資,根據(jù)國(guó)家電網(wǎng)規(guī)劃,“十二五”電網(wǎng)發(fā)展將按照“突出兩頭、全面推進(jìn)、重點(diǎn)突破”的原則。所說(shuō)的“兩頭”,即特高壓網(wǎng)架和配電網(wǎng)。在配電網(wǎng)建設(shè)方面,國(guó)家電網(wǎng)計(jì)劃并徹底實(shí)施打造堅(jiān)強(qiáng)智能電網(wǎng),加強(qiáng)配電網(wǎng)全過(guò)程管理,加大配電網(wǎng)升級(jí)力度。”這將對(duì)公司電力行業(yè)營(yíng)收方面帶來(lái)有利影響。
在先進(jìn)材料產(chǎn)業(yè)方面,目前已達(dá)成共識(shí),加快培育和發(fā)展新材料產(chǎn)業(yè),對(duì)于引領(lǐng)材料工業(yè)升級(jí)換代,支撐戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展,保障國(guó)家重大工程建設(shè),促進(jìn)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí),構(gòu)建國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)新優(yōu)勢(shì)具有重要的戰(zhàn)略意義。國(guó)際上也一致,新材料是四大高技術(shù)前沿之一。(航天航空、計(jì)算機(jī)與信息、生物、新材料)“十二五”期間國(guó)家將采取各種措施鼓勵(lì)支持新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展,各地發(fā)展相關(guān)產(chǎn)業(yè)的積極性也很高,因此,新材料產(chǎn)業(yè)增速預(yù)計(jì)將超過(guò)“十一五”期間的平均水平,年均增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)超過(guò)25%,到2015年全產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達(dá)到2萬(wàn)億元,是“十一五”末的3倍。
國(guó)家陸續(xù)頒布出臺(tái)的新材料產(chǎn)業(yè)、化纖工業(yè)、產(chǎn)業(yè)用紡織品等各專(zhuān)項(xiàng)“十二五規(guī)劃”提出了一系列具體指標(biāo):
(2)面臨的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局
輸配電設(shè)備產(chǎn)品的利潤(rùn)水平雖然受到原材料和產(chǎn)品價(jià)格的制約,但其市場(chǎng)前景廣闊、市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)定。集中招投標(biāo)帶來(lái)的持續(xù)價(jià)格戰(zhàn)導(dǎo)致部分產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)削弱,同時(shí)也導(dǎo)致行業(yè)產(chǎn)品毛利降低,行業(yè)的利潤(rùn)水平的變動(dòng)趨勢(shì)短時(shí)間內(nèi)應(yīng)該是總體下滑。
在先進(jìn)材料產(chǎn)業(yè)方面,盡管得到了國(guó)家前所未有的重視,但目前行業(yè)內(nèi)存在的若干問(wèn)題值得關(guān)注。業(yè)內(nèi)最大的問(wèn)題是缺少核心競(jìng)爭(zhēng)力,盡管企業(yè)數(shù)量較多,但是多而散、散而小、小而亂,沒(méi)有掌握核心技術(shù),盲目上馬低水平生產(chǎn)設(shè)備,另外由于市場(chǎng)原因,對(duì)于性能好、價(jià)值高的原材料,市場(chǎng)仍然處于認(rèn)識(shí)過(guò)程。隨著年底北方惡化日益“可視化”,越來(lái)越迫切,通過(guò)“十二五”期間的發(fā)展,有望形成一批有核心競(jìng)爭(zhēng)力的大型龍頭企業(yè),同時(shí)會(huì)加快新材料的使用進(jìn)度。
?。?)公司未來(lái)的發(fā)展機(jī)遇:
電力產(chǎn)品方向:
公司管理層認(rèn)為,隨著電網(wǎng)系統(tǒng)集中招標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)化后,電網(wǎng)投資建設(shè)的速度會(huì)逐漸加快;外部經(jīng)濟(jì)的不利因素加上國(guó)家宏觀調(diào)控內(nèi)需經(jīng)濟(jì)模式,對(duì)于電網(wǎng)投資建設(shè)都是利好消息。2013年電網(wǎng)投資方向已經(jīng)明確,投資還是持續(xù)將重點(diǎn)傾向于特高壓建設(shè)和配網(wǎng)建設(shè),同時(shí)加大農(nóng)村電網(wǎng)升級(jí)投資,同時(shí)在2012年再次明確:加快城鎮(zhèn)化建設(shè)的速度,預(yù)示著電網(wǎng)投資將保持持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng),特別是配網(wǎng)設(shè)備領(lǐng)域投資將會(huì)保持穩(wěn)定態(tài)勢(shì)。
電網(wǎng)過(guò)程中,供電質(zhì)量和保障能力的提升將是關(guān)鍵。公司將新型高材料應(yīng)用于配電設(shè)備,符合城鄉(xiāng)配網(wǎng)設(shè)備智能化、小型化、環(huán)保型的發(fā)展趨勢(shì),具有較大市場(chǎng)空間。特別是公司開(kāi)發(fā)的真空絕緣電氣控制設(shè)備、復(fù)合管母線(xiàn)等新產(chǎn)品,不僅提高了大容量大電流傳輸?shù)陌踩院涂煽啃?,同時(shí)解決了高海拔、嚴(yán)寒條件下的運(yùn)行安全性問(wèn)題,而且可以減少溫室氣體排放,大幅降低線(xiàn)損耗,節(jié)約資源,符合國(guó)家節(jié)能減排的大政方針,帶來(lái)較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益,市場(chǎng)潛力較傳統(tǒng)產(chǎn)品有很強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。
新材料方向:
在國(guó)家調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、培育發(fā)展戰(zhàn)略型新興產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略部署下,市場(chǎng)需求迅速增長(zhǎng)。公司研發(fā)生產(chǎn)的先進(jìn)材料對(duì)戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)升級(jí)有具有關(guān)鍵的基礎(chǔ)作用,應(yīng)用前景非常廣闊,國(guó)際市場(chǎng)的潛力也非常巨大。
近年來(lái),我國(guó)新材料產(chǎn)業(yè)規(guī)??焖贁U(kuò)張,年均增長(zhǎng)率超過(guò)20%。去年,新材料產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值為8000億元,按照“十二五”規(guī)劃,2015年新材料產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值將達(dá)到兩萬(wàn)億元。
中國(guó)高性能纖維復(fù)合材料需求將日漸強(qiáng)勁,尤其是航天航空、汽車(chē)、風(fēng)電等領(lǐng)域。根據(jù)JEC 集團(tuán)研報(bào)顯示,最近幾年全球復(fù)合材料需求增長(zhǎng)一半都在亞洲,亞洲尤其中國(guó)市場(chǎng)增長(zhǎng)較快,預(yù)計(jì)到2013 年中國(guó)將占據(jù)全球復(fù)合材料市場(chǎng)增長(zhǎng)43%的份額;目前國(guó)內(nèi)復(fù)合材料用于交通運(yùn)輸?shù)谋壤鄬?duì)比較小,只占5%,低于全球24%平均水平;在工業(yè)設(shè)備領(lǐng)域比例為10%,也低于全球26%的平均水平。目前高性能纖維在飛機(jī)上的比例為50%-80%,波音公司預(yù)計(jì)到2025 年中國(guó)運(yùn)輸飛機(jī)數(shù)量將是原有的3 倍;國(guó)內(nèi)風(fēng)電和汽車(chē)領(lǐng)域需求旺盛,高性能纖維復(fù)合材料作為一種先進(jìn)的輕質(zhì)高強(qiáng)材料,符合風(fēng)力發(fā)電機(jī)組大容量發(fā)展趨勢(shì),迎合汽車(chē)安全、輕型化發(fā)展方向。
公司管理層認(rèn)為,“十二五”時(shí)期,是我國(guó)材料工業(yè)由大變強(qiáng)的關(guān)鍵時(shí)期,公司的先進(jìn)材料業(yè)務(wù)將面臨絕佳的歷史發(fā)展機(jī)遇。
(4)公司未來(lái)的發(fā)展規(guī)劃:
繼續(xù)加大電力行業(yè)市場(chǎng)的投入,加快客戶(hù)轉(zhuǎn)型,在非電力市場(chǎng)銷(xiāo)售方面有較大的突破;同時(shí),加快新產(chǎn)品的市場(chǎng)推廣力度,同時(shí)提升產(chǎn)品升級(jí)速度。
加大新材料下游使用領(lǐng)域的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、市場(chǎng)開(kāi)拓工作,讓客戶(hù)盡快了解、使用新材料。同時(shí)開(kāi)發(fā)更多的原創(chuàng)性先進(jìn)技術(shù),拓寬聚酰亞胺產(chǎn)品線(xiàn)?;莩坦究偛繌?013年起,根據(jù)子公司的材料與技術(shù)決定開(kāi)始進(jìn)入如下領(lǐng)域的開(kāi)發(fā)、拓展:
1.與高琦開(kāi)發(fā)聚酰亞胺紙應(yīng)用于結(jié)構(gòu)性蜂窩復(fù)合材料,預(yù)計(jì)于上半年完成中試級(jí)別的試制
2.與高琦、江西先材開(kāi)發(fā)全聚酰亞胺復(fù)合材料。用聚酰亞胺樹(shù)脂替代目前的環(huán)氧樹(shù)脂;聚酰亞胺高強(qiáng)高模纖維替代其他纖維;聚酰亞胺納米膜作為增韌及抗剪切強(qiáng)度材料,克服目前復(fù)合材料之弊端,開(kāi)創(chuàng)全新的復(fù)合材料之應(yīng)用領(lǐng)域。
3.與江西先材有信心力爭(zhēng)上半年開(kāi)發(fā)出小批量納米纖維紗線(xiàn),為電紡納米紗線(xiàn)工業(yè)化之成功,滿(mǎn)足于人類(lèi)對(duì)先進(jìn)技術(shù)、先進(jìn)材料的更高追求,先行于世界抵達(dá)中國(guó)人的夢(mèng)想與光榮。
4.與江西先材、其他合作者一起致力于大通量超濾、納濾、反滲透基膜的開(kāi)發(fā)工作,盡快應(yīng)用于污水處理、海水淡化領(lǐng)域。
5.與聚明等合作者在聚酰亞胺透明膜量產(chǎn)方面的開(kāi)發(fā)及應(yīng)用。
6.與高琦、江西先材合作在聚酰亞胺樹(shù)脂、纖維用于高端3D打印用材料的探索與開(kāi)發(fā)
7.與江西先材、其他合作者,力爭(zhēng)今年開(kāi)發(fā)出聚酰亞胺高強(qiáng)納米纖維膜在國(guó)際未來(lái)用于太空太陽(yáng)帆之基礎(chǔ)材料。(日本太陽(yáng)帆聚酰亞胺膜重量約10克/平米,美國(guó)預(yù)計(jì)2014年發(fā)射的太陽(yáng)帆膜重量不詳。而我們有信心做出5克/平米之太陽(yáng)帆用膜,領(lǐng)先于世界。
特別是要在產(chǎn)業(yè)化方面有質(zhì)的突破,盡快將產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)、技術(shù)優(yōu)勢(shì)為實(shí)際的效益,讓所有投資者具備更大的信心?;诩庇孟刃性瓌t,聚酰亞胺纖維產(chǎn)品有望率先實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)增長(zhǎng)拐點(diǎn)。今年惠程企業(yè)已經(jīng)全面進(jìn)入先進(jìn)材料的市場(chǎng)籌劃、應(yīng)用、銷(xiāo)售階段;電池隔膜大規(guī)模量產(chǎn)及應(yīng)用與增長(zhǎng)拐點(diǎn)有望在下半年會(huì)有明確結(jié)論。與高琦、有識(shí)的合作者重點(diǎn)在如下領(lǐng)域做出努力:
1.環(huán)保除塵濾袋大規(guī)模應(yīng)用于國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)已經(jīng)成熟;
2.聚酰亞胺纖維民用保暖產(chǎn)品開(kāi)發(fā)(羽絨服、保暖棉服、賽羊絨織物、床上保暖用品…)
3.聚酰亞胺纖維其生物親和性、抗菌、抑菌、防霉變等性能,在嬰兒級(jí)面料細(xì)分市場(chǎng)有較大發(fā)展;
4.聚酰亞胺纖維其耐磨、舒適、透氣性在襪業(yè)、手套業(yè)細(xì)分市場(chǎng)發(fā)展(近4個(gè)月的體驗(yàn),結(jié)論很好)
預(yù)計(jì)從2013年起,公司在先進(jìn)材料產(chǎn)業(yè)方面的各公司將繼續(xù)在發(fā)展先進(jìn)材料這條荊棘與榮耀之上加倍努力,加快前行,值得全體股東、廣大投資者,惠程企業(yè)全體同事驕傲的是:
我們從事的創(chuàng)新工作大部分是中國(guó)原創(chuàng)、世界首創(chuàng);
我們從事的創(chuàng)新工作大部分是未來(lái)性產(chǎn)業(yè);
我們從事的創(chuàng)新工作全部符合世界先進(jìn)技術(shù)發(fā)展之潮流,中國(guó)產(chǎn)業(yè)發(fā)展之方向;
中國(guó)夢(mèng)抵達(dá)中國(guó)光榮。全體股東、廣大投資者,惠程企業(yè)必將與祖國(guó)一起抵達(dá)我們的夢(mèng)想與光榮。
公司具體發(fā)展規(guī)劃措施包括:
?。?)繼續(xù)強(qiáng)化公司主導(dǎo)產(chǎn)品,確保效益
重點(diǎn)發(fā)展高可靠性電力配網(wǎng)裝備,提高產(chǎn)品性?xún)r(jià)比,豐富并拓寬產(chǎn)品生產(chǎn)線(xiàn),提升市場(chǎng)渠道運(yùn)營(yíng)效率,加大市場(chǎng)推廣力度,擴(kuò)大應(yīng)用范圍,在非電網(wǎng)市場(chǎng)方面取得更大發(fā)展。
?。?)進(jìn)一步加強(qiáng)先進(jìn)材料方面的特色和優(yōu)勢(shì)
?。?)與社會(huì)廣泛合作,加大新材料產(chǎn)品下游使用領(lǐng)域開(kāi)發(fā)
公司計(jì)劃加大投入,擴(kuò)大合作的廣度和深度,與開(kāi)發(fā)下游產(chǎn)品的企業(yè)、有應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)的個(gè)人、開(kāi)展相關(guān)研發(fā)工作的專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)等,形成利益共享、互利共贏的良性機(jī)制,以加速原創(chuàng)性技術(shù)的商業(yè)推廣,擴(kuò)大應(yīng)用領(lǐng)域,在復(fù)合材料、過(guò)濾材料、電池隔膜等方面與意向者展開(kāi)深層次的合作與開(kāi)發(fā)。
4、涉及財(cái)務(wù)報(bào)告的相關(guān)事項(xiàng)
(1)與上年度財(cái)務(wù)報(bào)告相比,會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)和核算方法發(fā)生變化的情況說(shuō)明
無(wú)
(2)報(bào)告期內(nèi)發(fā)生重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正需追溯重述的情況說(shuō)明
無(wú)
?。?)與上年度財(cái)務(wù)報(bào)告相比,合并報(bào)表范圍發(fā)生變化的情況說(shuō)明
無(wú)
?。?)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所本報(bào)告期“非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)報(bào)告”的說(shuō)明
無(wú)
?。?)對(duì)2013年1-3月經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的預(yù)計(jì)
不適用
董事長(zhǎng):
任金生
深圳市惠程電氣股份有限公司董事會(huì)
二O一三年三月二十二日
股票簡(jiǎn)稱(chēng)
深圳惠程
股票代碼
002168
股票上市交易所
深圳證券交易所
聯(lián)系人和聯(lián)系方式
董事會(huì)秘書(shū)
證券事務(wù)代表
姓名
張國(guó)剛
劉婷
電話(huà)
0755-
0755-
傳真
0755-
0755-
電子信箱
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2012年
2011年
本年比上年增減(%)
2010年
營(yíng)業(yè)收入(元)
376,966,907.11
370,142,507.50
1.84%
352,977,268.97
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)(元)
64,202,521.84
70,590,817.47
-9.05%
70,257,925.69
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)(元)
53,010,470.02
48,333,021.65
9.68%
73,477,496.38
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(元)
14,317,174.07
107,808,671.43
-86.72%
50,970,688.55
基本每股收益(元/股)
0.0848
0.0932
-9.01%
0.0928
稀釋每股收益(元/股)
0.0848
0.0932
?。?.01%
0.0928
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%)
5.84%
6.83%
?。?.99%
12.97%
2012年末
2011年末
本年末比上年末增減(%)
2010年末
總資產(chǎn)(元)
1,397,337,933.57
1,384,069,164.31
0.96%
1,360,279,571.07
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)(元)
1,129,756,907.88
1,067,736,211.32
5.81%
1,003,785,868.55
報(bào)告期股東總數(shù)
51,739
年度報(bào)告披露日前第5個(gè)交易日末股東總數(shù)
59,134
前10名股東持股情況
股東名稱(chēng)
股東性質(zhì)
持股比例(%)
持股數(shù)量
持有有限售條件的股份數(shù)量
質(zhì)押或凍結(jié)情況
股份狀態(tài)
數(shù)量
呂曉義
境內(nèi)自然人
26.47%
200,443,060
150,332,295
何平
境內(nèi)自然人
15.56%
117,791,342
88,343,505
質(zhì)押
58,000,000
匡曉明
境內(nèi)自然人
12.03%
91,080,000
45,540,000
任金生
境內(nèi)自然人
4.77%
36,098,662
27,073,996
質(zhì)押
18,000,000
中國(guó)人壽保險(xiǎn)(集團(tuán))公司-傳統(tǒng)-普通保險(xiǎn)產(chǎn)品
1.87%
14,181,615
天津硅谷天堂鯤鵬股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)
境內(nèi)非國(guó)有法人
1.27%
9,600,000
中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司-分紅-個(gè)人分紅-005L-FH002深
0.53%
3,987,319
中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司-傳統(tǒng)-普通保險(xiǎn)產(chǎn)品-005L-CT001深
0.5%
3,771,573
天平汽車(chē)保險(xiǎn)股份有限公司-自有資金
0.43%
3,266,640
中國(guó)建設(shè)銀行-中小企業(yè)板交易型式指數(shù)基金
0.34%
2,610,151
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說(shuō)明
本公司發(fā)起人股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,也不屬于《上市公司收購(gòu)管理辦法》的一致行動(dòng)人;未知其他股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,也未知是否屬于《上市公司收購(gòu)管理辦法》的一致行動(dòng)人。
項(xiàng)目
2012年
2011年
同比增減情況
中壓電纜分支箱
132,507,133.13
113,770,576.02
16.47%
中壓電纜對(duì)接箱
6,206,370.16
5,735,998.44
8.20%
低壓電纜分支箱
86,115,971.81
108,685,740.06
?。?0.77%
電氣設(shè)備箱體
22,307,518.29
28,296,731.87
?。?1.17%
電纜附件及插頭
29,901,472.72
29,602,725.21
1.01%
絕緣母線(xiàn)和管母線(xiàn)
14,614,596.07
7,397,064.72
97.57%
開(kāi)關(guān)
21,206,782.47
17,459,879.76
21.46%
真空開(kāi)關(guān)
18,469,211.55
16,130,390.38
14.50%
特種工程材料
5,384,789.90
2,756,817.05
95.33%
聚酰亞胺材料
9,007,430.42
2,860,854.73
214.85%
其他
29,003,210.39
32,955,913.81
?。?1.99%
合計(jì)
374,724,486.91
365,652,692.05
2.48%
行業(yè)分類(lèi)
項(xiàng)目
2012年
2011年
同比增減(%)
電力行業(yè)
銷(xiāo)售量
76,829
83,975
-8.51%
生產(chǎn)量
79,925
89,258
?。?0.46%
庫(kù)存量
10,846
7,750
39.95%
2012年簽訂金額(萬(wàn)元)
2011年簽訂金額(萬(wàn)元)
本年比上年訂單增減幅度(%)
訂單執(zhí)行情況
主營(yíng)電力行業(yè)
?。?
?。?2
?。?0.17%
當(dāng)期新簽:.4
當(dāng)期履約:.1
項(xiàng)目
2012年(萬(wàn)元)
2011年(萬(wàn)元)
本年比上年增減(%)
營(yíng)業(yè)收入
37,696.69
37,014.25
1.84%
營(yíng)業(yè)成本
20,713.20
20,506.96
1.01%
銷(xiāo)售費(fèi)用
4,645.17
4,752.37
-2.26%
管理費(fèi)用
5,781.10
5,783.27
-0.04%
財(cái)務(wù)費(fèi)用
?。?7.53
231.87
?。?29.12%
研發(fā)支出
3,159.43
2,691.02
17.41%
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~
1,431.72
10,780.87
-86.72%
前五名客戶(hù)合計(jì)銷(xiāo)售金額(元)
164,168,535.95
前五名客戶(hù)合計(jì)銷(xiāo)售金額占年度銷(xiāo)售總額比例(%)
43.54%
序號(hào)
客戶(hù)名稱(chēng)
銷(xiāo)售額(元)
占年度銷(xiāo)售總額比例(%)
1
第一名
70,017,993.21
18.57%
2
第二名
59,953,366.15
15.9%
3
第三名
18,002,240.23
4.78%
4
第四名
8,831,483.57
2.34%
5
第五名
7,363,452.79
1.95%
合計(jì)
——
164,168,535.95
43.54%
項(xiàng)目
2012年實(shí)際
2012年計(jì)劃
增減差異
金額
比例
營(yíng)業(yè)收入
37,697
40,700
-3,003
-7.38%
營(yíng)業(yè)成本
20,713
24,500
?。?,787
?。?5.46%
營(yíng)業(yè)稅費(fèi)
315
450
?。?35
-30.00%
銷(xiāo)售費(fèi)用
4,645
4,400
245
5.57%
管理費(fèi)用
5,781
4,710
1,071
22.74%
財(cái)務(wù)費(fèi)用
-68
170
?。?38
-140.00%
營(yíng)業(yè)利潤(rùn)
5,961
6,470
?。?09
?。?.87%
利潤(rùn)總額
7,497
8,600
?。?,103
?。?2.83%
所得稅
1,179
1,290
?。?11
?。?.60%
凈利潤(rùn)
6,420
7,310
-890
?。?2.18%
行業(yè)分類(lèi)
項(xiàng)目
2012年
2011年
同比增減(%)
金額
占營(yíng)業(yè)成本比重(%)
金額
占營(yíng)業(yè)成本比重(%)
電力行業(yè)
主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
195,543,457.68
94.7%
198,952,159.73
97.34%
?。?.71%
化工行業(yè)
主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
10,944,317.02
5.3%
5,437,537.62
2.66%
101.27%
產(chǎn)品分類(lèi)
項(xiàng)目
2012年
2011年
同比增減(%)
中壓電纜分支箱
主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
58,564,996.10
28.36%
52,351,839.17
25.61%
11.87%
中壓電纜對(duì)接箱
主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
2,510,048.01
1.22%
2,470,562.08
1.21%
1.6%
低壓電纜分支箱
主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
62,277,418.18
30.16%
72,588,907.68
35.51%
?。?4.21%
電氣設(shè)備箱體
主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
12,986,380.48
6.29%
18,726,235.13
9.16%
?。?0.65%
電纜附件及插頭
主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
14,719,092.61
7.13%
14,615,751.16
7.15%
0.71%
絕緣母線(xiàn)和管母線(xiàn)
主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
10,131,095.85
4.91%
4,782,624.31
2.34%
111.83%
開(kāi)關(guān)
主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
9,250,542.54
4.48%
8,046,530.01
3.94%
14.96%
真空開(kāi)關(guān)
主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
8,163,391.51
3.95%
7,421,592.61
3.63%
10%
特種工程材料
主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
2,677,989.92
1.3%
2,576,206.98
1.26%
3.95%
聚酰材料
主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
8,316,908.31
4.03%
2,861,330.64
1.4%
190.67%
其他
主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
16,889,911.19
8.18%
17,948,117.58
8.78%
?。?.9%
前五名供應(yīng)商合計(jì)采購(gòu)金額(元)
46,558,778.97
前五名供應(yīng)商合計(jì)采購(gòu)金額占年度采購(gòu)總額比例(%)
23.92%
序號(hào)
供應(yīng)商名稱(chēng)
采購(gòu)額(元)
占年度采購(gòu)總額比例(%)
1
第一名
16,799,567.20
8.63%
2
第二名
9,396,117.50
4.83%
3
第三名
7,202,685.30
3.7%
4
第四名
6,876,959.21
3.53%
5
第五名
6,283,449.78
3.23%
合計(jì)
——
46,558,778.97
23.92%
項(xiàng)目
2012年
2011年
同比增減(%)
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)
469,083,576.62
477,459,050.51
-1.75%
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)
454,766,402.55
369,650,379.08
23.03%
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~
14,317,174.07
107,808,671.43
?。?6.72%
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)
83,808,743.67
172,341,445.74
-51.37%
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)
159,083,807.55
329,045,971.12
?。?1.65%
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~
?。?5,275,063.88
?。?56,704,525.38
51.96%
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)
30,929,848.72
146,865,000.00
?。?8.94%
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)
95,241,714.45
243,758,312.99
-60.93%
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~
?。?4,311,865.73
?。?6,893,312.99
33.63%
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額
?。?25,269,734.97
?。?45,811,924.80
14.09%
營(yíng)業(yè)收入
營(yíng)業(yè)成本
毛利率(%)
營(yíng)業(yè)收入比上年同期增減(%)
營(yíng)業(yè)成本比上年同期增減(%)
毛利率比上年同期增減(%)
分行業(yè)
(1)電力行業(yè)
360,332,266.59
195,543,457.68
45.73%
0.08%
?。?.71%
0.99%
?。?)化工行業(yè)
14,392,220.32
10,944,317.02
23.96%
156.2%
101.27%
20.75%
分產(chǎn)品
中壓電纜分支箱
132,507,133.13
58,564,996.10
55.8%
16.47%
11.87%
1.82%
中壓電纜對(duì)接箱
6,206,370.16
2,510,048.01
59.56%
8.2%
1.6%
2.63%
低壓電纜分支箱
86,115,971.81
62,277,418.18
27.68%
-20.77%
-14.21%
-5.53%
電氣設(shè)備箱體
22,307,518.29
12,986,380.48
41.78%
?。?1.17%
?。?0.65%
7.96%
電纜附件及插頭
29,901,472.72
14,719,092.61
50.77%
1.01%
0.71%
0.15%
絕緣母線(xiàn)和管母線(xiàn)
14,614,596.07
10,131,095.85
30.68%
97.57%
111.83%
?。?.67%
開(kāi)關(guān)
21,206,782.47
9,250,542.54
56.38%
21.46%
14.96%
2.47%
真空開(kāi)關(guān)
18,469,211.55
8,163,391.51
55.8%
14.5%
10%
1.81%
特種工程材料
5,384,789.90
2,677,989.92
50.27%
95.33%
3.95%
43.72%
聚酰材料
9,007,430.42
8,316,908.31
7.67%
214.85%
190.67%
7.68%
其他
29,003,210.39
16,889,911.19
41.77%
?。?1.99%
?。?.9%
?。?.77%
分地區(qū)
華中地區(qū)
27,872,189.75
15,358,661.20
44.9%
37.52%
36.14%
0.56%
華南地區(qū)
103,847,870.91
57,224,218.11
44.9%
?。?7.48%
?。?8.21%
0.56%
華北地區(qū)
33,474,522.35
18,445,764.48
44.9%
14.25%
13.1%
0.56%
東北地區(qū)
9,380,955.03
5,169,271.28
44.9%
-36.79%
?。?3.3%
6.33%
華東地區(qū)
146,297,003.55
80,615,342.11
44.9%
44.27%
42.82%
0.56%
西南及西北地區(qū)
50,157,303.10
27,638,625.88
44.9%
?。?.25%
?。?.21%
0.56%
出口
3,694,642.22
2,035,891.64
44.9%
-13.09%
-13.96%
0.56%
產(chǎn)品性能
密度7—8kg/m3,耐高溫250℃以上,阻燃、隔熱、耐溶劑、耐輻射性能優(yōu)異,吸聲(降噪)系數(shù)達(dá)到0.4sabins/m2以上。
得到了國(guó)防軍工部門(mén)的初步認(rèn)可,將進(jìn)行全面的綜合測(cè)試。
生產(chǎn)能力
已形成柔性開(kāi)孔泡沫的持續(xù)批量生產(chǎn)能力。
樣件尺寸可達(dá)1900*1000*400mm,達(dá)到國(guó)際最高水平,而且可以根據(jù)客戶(hù)需產(chǎn)更大尺寸的制品。
市場(chǎng)應(yīng)用
已開(kāi)始市場(chǎng)銷(xiāo)售,獲得了航天領(lǐng)域客戶(hù)的認(rèn)可,認(rèn)為可以替代進(jìn)口產(chǎn)品
電池隔膜
聚酰亞胺( PI )隔膜鎳鈷錳鋰離子電池近日通過(guò)北方汽車(chē)質(zhì)量監(jiān)督鑒定試驗(yàn)所的檢測(cè)。檢測(cè)項(xiàng)目共進(jìn)行了 19 項(xiàng)試驗(yàn),全部符合。其中,有效改善動(dòng)力電池的循環(huán)性能方面,常規(guī) 3 層隔膜電池 4C 循環(huán)約 1000 次,本次公司送樣聚酰亞胺( PI )隔膜將 4C 循環(huán)提升到 400 %,超過(guò) 4000 次。同時(shí)再次驗(yàn)證了 PI 隔膜具有良好的耐受高、低溫溫度特性;可有效提高鋰電的安全特性;改善鋰電的倍率放電特性(由常規(guī)1C放電提升到 4C 放電)。本次檢測(cè)結(jié)果顯示聚酰亞胺(PI)隔膜在動(dòng)力電池及儲(chǔ)能電站方面具有廣闊的應(yīng)用空間。
聚酰亞胺隔膜目前可以小批量供應(yīng)市場(chǎng)。
納米纖維束
適合于用來(lái)制造抗沖擊強(qiáng)度高的復(fù)合材料,可用于高端輪胎用簾子線(xiàn)、纜繩、高壓輸電線(xiàn)(替代鋼芯鋁絞線(xiàn)中的鋼芯)、高檔汽車(chē)外殼以及防彈背心等軍事防護(hù)領(lǐng)域。
隨著中試裝備的不斷完善,各項(xiàng)指標(biāo)還會(huì)大幅度提高,為發(fā)展低成本、高比強(qiáng)和耐沖擊復(fù)合材料奠定基礎(chǔ)。
環(huán)保過(guò)濾
已進(jìn)行了超濾膜的成功試驗(yàn),在同等跨膜壓力下,通量提高30%以上,納濾和反滲透膜的相關(guān)工作還在繼續(xù)開(kāi)展。
目前已有來(lái)自國(guó)外的小批量訂貨。
結(jié) 論
中國(guó)人率先實(shí)現(xiàn)了電紡工業(yè)化,其產(chǎn)品應(yīng)用于市場(chǎng)急需之趨勢(shì)。
2012年末
2011年末
比重增減(%)
重大變動(dòng)說(shuō)明
金額
占總資產(chǎn)比例
金額
占總資產(chǎn)比例
貨幣資金
382,944,918.39
27.41%
489,144,502.08
35.34%
?。?.93%
應(yīng)收賬款
185,975,182.95
13.31%
174,847,378.38
12.63%
0.68%
存貨
144,131,031.84
10.31%
114,511,623.24
8.27%
2.04%
投資性房地產(chǎn)
7,220,261.65
0.52%
7,720,727.05
0.56%
?。?.04%
固定資產(chǎn)
478,977,704.77
34.28%
306,810,853.06
22.17%
12.11%
在建工程
20,192,000.19
1.45%
79,752,727.01
5.76%
?。?.31%
2012年
2011年
比重增減(%)
重大變動(dòng)說(shuō)明
金額
占總資產(chǎn)比例
金額
占總資產(chǎn)比例
短期借款
20,000,000.00
1.43%
60,000,000.00
4.34%
-2.91%
項(xiàng)目
期初數(shù)
本期公允價(jià)值變動(dòng)損益
計(jì)入權(quán)益的累計(jì)公允價(jià)值變動(dòng)
本期計(jì)提的減值
本期購(gòu)買(mǎi)金額
本期出售金額
期末數(shù)
金融資產(chǎn)
0.00
12kV真空負(fù)荷開(kāi)關(guān)柜系列產(chǎn)品
包括單體負(fù)荷開(kāi)關(guān)、二至五單元共箱式負(fù)荷開(kāi)關(guān)、多種進(jìn)出線(xiàn)及并柜模式的負(fù)荷開(kāi)關(guān)產(chǎn)品、電動(dòng)操作負(fù)荷開(kāi)關(guān)等。
已通過(guò)國(guó)家高壓電器質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(西高所)檢測(cè)
12kV真空斷器開(kāi)關(guān)柜系列產(chǎn)品
包括單體斷器、二至五單元共箱式斷器、多種進(jìn)出線(xiàn)及并柜模式的斷器 產(chǎn)品、可實(shí)現(xiàn)電動(dòng)操作的斷器產(chǎn)品等。
已通過(guò)絕大部分項(xiàng)目測(cè)試,設(shè)備特性?xún)?yōu)異。
12kV真空熔斷器組合電器開(kāi)關(guān)柜系列產(chǎn)品
已完成設(shè)計(jì),即將進(jìn)入測(cè)試階段。
對(duì)外投資情況
2012年投資額(元)
2011年投資額(元)
變動(dòng)幅度
被投資公司情況
公司名稱(chēng)
主要業(yè)務(wù)
上市公司占被投資公司權(quán)益比例(%)
高琦聚酰亞胺材料有限公司
高材料、無(wú)石棉摩擦材料、特種工程塑料制品加工及技術(shù)咨詢(xún)
84.63
高琦聚酰亞胺材料有限公司
聚酰亞胺生產(chǎn)項(xiàng)目
84.63
江西先材納米纖維科技有限公司
聚酰亞胺、聚酰胺、聚氨酯、腈綸、聚乳酸聚合物納米纖維和碳納米纖維及其納米纖維電池隔膜、絕緣膜、過(guò)濾膜、納米纖維布的銷(xiāo)售。
67.80
深圳市惠程高能能源科技有限公司
超級(jí)電容器、高能電容、電池儲(chǔ)能組件、電動(dòng)車(chē)及工具用動(dòng)力電容、光伏太陽(yáng)能燈組件、UPS用中繼電容及材料的研發(fā)、購(gòu)銷(xiāo):信息咨詢(xún)(不含人才中介服務(wù)及其他項(xiàng)目)
100.00
聚明光電材料有限公司
柔性透明聚酰亞胺薄膜及相關(guān)制品,可用于OLED白光照明、薄膜太陽(yáng)能電池、防電磁輻射透明薄膜、射頻電板、觸摸屏等領(lǐng)域,具體經(jīng)營(yíng)范圍以營(yíng)業(yè)執(zhí)照為準(zhǔn)。
56.00
高航復(fù)合材料有限公司
研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售聚酰亞胺泡沫、復(fù)合材料等先進(jìn)輕質(zhì)材料。
63.00
惠程有限公司
電力設(shè)備及相關(guān)配件產(chǎn)品的銷(xiāo)售、提供技術(shù)支持服務(wù)
100.00
貸款對(duì)象
是否關(guān)聯(lián)方
貸款金額
貸款利率
人或抵押物
貸款對(duì)象資金用途
展期、逾期或訴訟事項(xiàng)
展期、逾期或訴訟事項(xiàng)等風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)對(duì)措施
高琦
是
4,000
6.15%
購(gòu)置固定資產(chǎn)原材料
合計(jì)
--
4,000
?。?/p>
?。?/p>
--
?。?/p>
?。?/p>
募集資金總額
66,991.96
報(bào)告期投入募集資金總額
11,357.15
已累計(jì)投入募集資金總額
52,419.73
報(bào)告期內(nèi)變更用途的募集資金總額
累計(jì)變更用途的募集資金總額
3,134.89
累計(jì)變更用途的募集資金總額比例(%)
4.68%
募集資金總體使用情況說(shuō)明
一、 募集資金基本情況(一)公開(kāi)發(fā)行募集資金的基本情況經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)發(fā)行字[2007]254號(hào)文核準(zhǔn),本公司于2007年9月向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股(A股)1,300萬(wàn)股,股票面值為人民幣1.00元。本次發(fā)行由主承銷(xiāo)商國(guó)海證券有限責(zé)任公司組織的承銷(xiāo)團(tuán)通過(guò)深圳證券交易所,采用網(wǎng)下向詢(xún)價(jià)對(duì)象詢(xún)價(jià)配售與網(wǎng)上向社會(huì)投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行,股票發(fā)行每股人民幣19.13元,應(yīng)募集股款為人民幣248,690,000.00元。截止2007年9月12日止,本公司募集資金計(jì)人民幣248,690,000.00元,扣除與發(fā)行有關(guān)的費(fèi)用人民幣15,755,773.12元,本公司實(shí)際募集資金凈額為人民幣232,934,226.88元。本公司上述注冊(cè)資本變更事項(xiàng)業(yè)經(jīng)深圳大華天誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所于2007年9月12日出具深華[2007]驗(yàn)字90號(hào)驗(yàn)資報(bào)告驗(yàn)證確認(rèn)。截止2012年12月31日,本公司公開(kāi)發(fā)行的募集資金賬戶(hù)合計(jì)減少的金額為228,187,757.31元,其中:1、募集資金累計(jì)投入募集資金項(xiàng)目的金額為230,682,383.46元,其中:(1)以前年度使用的金額為230,682,333.46元,其中:①公司于募集資金到位后置換已利用自籌資金和銀行貸款先期投入募集資金項(xiàng)目的金額為28,667,900.00元;②募集資金到位后直接投入募集資金項(xiàng)目的金額為115,397,833.46元,③募集資金項(xiàng)目變更補(bǔ)充流動(dòng)資金的金額為31,348,900.00元;④本公司超募資金部分用于補(bǔ)充流動(dòng)資金的金額為55,267,700.00元;(2)本年度未使用募集資金,僅產(chǎn)生利息收入和手續(xù)費(fèi)。2、募集資金賬戶(hù)利息收入及手續(xù)費(fèi)支出凈額2,494,576.15元。 截止2012年12月31日,公開(kāi)發(fā)行募集資金余額為人民幣4,746,469.57元。(二)非公開(kāi)發(fā)行募集資金基本情況經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2010]1771號(hào)文《關(guān)于核準(zhǔn)深圳市惠程電氣股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》的核準(zhǔn),同意本公司于2010年12月22日非公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股(A股)15,021,600股,每股面值人民幣1.00元,每股發(fā)行認(rèn)購(gòu)價(jià)格為人民幣30.11元,共計(jì)募集人民幣452,300,376.00元。截止2010年12月23日,本公司共計(jì)募集資金人民幣452,300,376.00元,扣除與發(fā)行有關(guān)的費(fèi)用人民幣15,315,000.00 元,本公司實(shí)際募集資金凈額為人民幣436,985,376.00 元。本公司上述注冊(cè)資本變更事項(xiàng)業(yè)經(jīng)立信大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所于2010年12月23日出具立信大華驗(yàn)字[2010]190號(hào)驗(yàn)資報(bào)告驗(yàn)證確認(rèn)。截止2012年12月31日,本公司非公開(kāi)發(fā)行的募集資金合計(jì)賬戶(hù)合計(jì)減少的金額為369,063,724.45元, 其中:1、募集資金累計(jì)投入募集資金項(xiàng)目的金額為293,514,886.54元,其中:(1)以前年度使用的金額為179,943,440.58元,其中:①公司于募集資金到位后置換已利用自籌資金和銀行貸款先期投入募集資金項(xiàng)目的金額為60,938,300.00元;②募集資金到位后直接投入募集資金項(xiàng)目的金額為119,005,140.58元;(2)本年度使用的募集資金的金額為113,571,445.96元。2、本年度使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的金額為80,000,000.00元。3、募集資金賬戶(hù)利息收入及手續(xù)費(fèi)支出凈額4,451,162.09元。截止2012年12月31日,非公開(kāi)發(fā)行的募集資金余額為人民幣68,886,651.55元,其中包含未支付發(fā)行費(fèi)用965,000.00元。
承諾投資項(xiàng)目和超募資金投向
是否已變更項(xiàng)目(含部分變更)
募集資金承諾投資總額
調(diào)整后投資總額(1)
本報(bào)告期投入金額
截至期末累計(jì)投入金額(2)
截至期末投資進(jìn)度(%)(3)=(2)/(1)
項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期
本報(bào)告期實(shí)現(xiàn)的效益
是否達(dá)到預(yù)計(jì)效益
項(xiàng)目可行性是否發(fā)生重大變化
承諾投資項(xiàng)目
1、電氣絕緣特種纖維復(fù)合材料SMC及制品項(xiàng)目
否
9,603.5
9,603.5
0
9,603.47
100%
2008年09月16日
1,969.81
否
否
2、高性能硅橡膠電氣絕緣制品項(xiàng)目
是
5,793.57
2,658.68
0
2,658.68
100%
2008年09月01日
1,518.57
否
否
3、新型電氣絕緣材料及產(chǎn)品研究開(kāi)發(fā)中心
否
2,369.58
2,369.58
0
2,144.42
90.5%
2010年12月01日
否
4、募集資金變更補(bǔ)充流動(dòng)資金
否
3,134.89
0
3,134.89
100%
4、高性能耐熱聚酰亞胺纖維產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目
否
33,140.83
33,140.83
10,431.43
26,933.17
81.27%
2012年12月01日
5、新型高性能高材料金屬?gòu)?fù)合管母線(xiàn)及結(jié)構(gòu)件項(xiàng)目
否
7,610.39
7,610.39
415.46
892.69
11.73%
2013年12月31日
35.13
6、真空絕緣電氣控制設(shè)備項(xiàng)目
否
4,479.05
4,479.05
510.26
1,525.64
34.06%
2013年12月31日
505.68
承諾投資項(xiàng)目小計(jì)
?。?/p>
62,996.92
62,996.92
11,357.15
46,892.96
?。?/p>
?。?/p>
4,029.19
?。?/p>
?。?/p>
超募資金投向
補(bǔ)充流動(dòng)資金(如有)
--
5,526.77
0
5,526.77
100%
?。?/p>
?。?/p>
--
?。?/p>
超募資金投向小計(jì)
?。?/p>
5,526.77
0
5,526.77
--
?。?/p>
?。?/p>
?。?/p>
合計(jì)
--
62,996.92
68,523.69
11,357.15
52,419.73
?。?/p>
?。?/p>
4,029.19
--
?。?/p>
未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度或預(yù)計(jì)收益的情況和原因(分具體項(xiàng)目)
?。?《新型高性能高材料金屬?gòu)?fù)合管母線(xiàn)及結(jié)構(gòu)件項(xiàng)目》投資未按預(yù)期完成,主要原因?yàn)椋涸擁?xiàng)目整體生產(chǎn)工藝屬于自主創(chuàng)新,主要設(shè)備及模具由公司自主研發(fā);同時(shí)為確保設(shè)備加工性能的可靠性,公司管理層采取謹(jǐn)慎態(tài)度,避免因加快進(jìn)度趕工期而使設(shè)備投入與市場(chǎng)需求脫節(jié),避免造成資金的使用浪費(fèi), 建設(shè)期內(nèi)設(shè)備主要采取分批驗(yàn)證方式進(jìn)行;公司進(jìn)行了工藝完善、設(shè)備、模具結(jié)構(gòu)優(yōu)化等工作,原計(jì)劃外購(gòu)的部分設(shè)備都采取成本更低的自制方式完成。本公司預(yù)定在2013年12月末前完成該項(xiàng)目投資,該項(xiàng)目投資計(jì)劃有所延遲,收益計(jì)劃不變。
?。?《真空絕緣電氣控制設(shè)備項(xiàng)目》投資未按預(yù)期完成,主要原因?yàn)椋涸擁?xiàng)目產(chǎn)品對(duì)主焊接設(shè)備精度要求很高,而且對(duì)主焊接設(shè)備與工裝輔助設(shè)備配合性能要求苛刻,公司采取主焊接工藝外協(xié)加工及延長(zhǎng)磨合期方式驗(yàn)證,延緩了該部分設(shè)備投資進(jìn)度;公司這段時(shí)間內(nèi)不斷提升設(shè)備使用效率,原有設(shè)備可以分擔(dān)該項(xiàng)目部分產(chǎn)能,同時(shí)內(nèi)部不斷進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新、工藝創(chuàng)新,原計(jì)劃外購(gòu)的工裝設(shè)備都采取自制解決。本公司預(yù)定在2013年12月末前完成該項(xiàng)目投資,該項(xiàng)目投資計(jì)劃有所延遲,收益計(jì)劃不變。
項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的情況說(shuō)明
無(wú)
超募資金的金額、用途及使用進(jìn)展情況
適用
超募資金的金額為55,267,700.00元,根據(jù)2007年9月27日召開(kāi)的第二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議,并經(jīng)國(guó)海證券有限公司保薦人等發(fā)表了意見(jiàn),同意公司《關(guān)于募集資金超出部分使用的議案》,:決定將本次發(fā)行募集資金凈額超過(guò)擬投資項(xiàng)目需要量的部分55,267.700.00元用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。
募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)變更情況
不適用
募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施方式調(diào)整情況
不適用
募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況
適用
經(jīng)廣東大華德律會(huì)計(jì)師事務(wù)所(原“深圳大華天誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所”)出具的《關(guān)于深圳市惠程電氣股份有限公司募集資金投資項(xiàng)目預(yù)先已投入資金使用情況專(zhuān)項(xiàng)審核報(bào)告》、保薦機(jī)構(gòu)國(guó)海證券有限責(zé)任公司出具的《國(guó)海證券關(guān)于深圳惠程募集資金使用等相關(guān)事項(xiàng)的核查意見(jiàn)(二)》,本公司第二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于用募集資金置換公司預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金的議案》,公司用募集資金置換公司預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的自籌資金2,866.79萬(wàn)元。 經(jīng)立信大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的立信大華核字[2011]176號(hào)《深圳市惠程電氣股份有限公司自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的鑒證報(bào)告》、保薦機(jī)構(gòu)國(guó)海證券有限責(zé)任公司出具《關(guān)于深圳市惠程電氣股份有限公司以募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目自籌資金的核查意見(jiàn)》,本公司于2011年4月12日召開(kāi)的第三屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議,審議通過(guò)了《關(guān)于用募集資金置換已預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目自籌資金的議案》,公司用募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的自籌資金6,093.83萬(wàn)元。
用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況
適用
2007年公司將6,000 萬(wàn)元募集資金暫時(shí)用于補(bǔ)充流動(dòng)資金,并于2008 年4 月15 日,向募集資金專(zhuān)用賬戶(hù)歸還全部6,000 萬(wàn)元。公司于2008 年4 月29 日召開(kāi)的2007 年度股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置募集資金4,000 萬(wàn)元補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。根據(jù)該決議,公司將4,000 萬(wàn)元募集資金暫時(shí)用于補(bǔ)充流動(dòng)資金,期限不超過(guò)6 個(gè)月。截止2008 年10 月28 日,公司已按照承諾歸還補(bǔ)充流動(dòng)資金的金額4,000 萬(wàn)元至募集資金專(zhuān)用賬戶(hù)。公司于2008 年11 月28 日召開(kāi)的2008年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置募集資金4,000 萬(wàn)元補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。根據(jù)該決議,公司將4,000 萬(wàn)元募集資金暫時(shí)用于補(bǔ)充流動(dòng)資金,期限不超過(guò)6 個(gè)月。截止2009年5月13日, 公司已按照承諾歸還補(bǔ)充流動(dòng)資金的金額4,000 萬(wàn)元至募集資金專(zhuān)用賬戶(hù)。 公司于2011年1月25日召開(kāi)的第三屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議,審議通過(guò)了《關(guān)于用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》,根據(jù)該決議,公司將4,000萬(wàn)元的閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金,使用期限不超過(guò)六個(gè)月。截止2011年7月25日,公司已按照承諾向募集資金專(zhuān)用賬戶(hù)歸還補(bǔ)充流動(dòng)資金的金額4,000萬(wàn)元。公司于2011年8月17日召開(kāi)的第三屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議,審議通過(guò)了《關(guān)于再次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》,根據(jù)該決議,公司將4,000萬(wàn)元的閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金,使用期限不超過(guò)六個(gè)月。截止2012 年2 月17 日,公司已按照承諾向募集資金專(zhuān)用賬戶(hù)歸還補(bǔ)充流動(dòng)資金的金額4,000萬(wàn)元。公司于 2012 年 3 月 30 日召開(kāi)的第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過(guò) 《關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。根據(jù)該議案,公司將 4,000 萬(wàn)元募集資金暫時(shí)用于補(bǔ)充流動(dòng)資金,期限不超過(guò)6 個(gè)月(以董事會(huì)會(huì)議批準(zhǔn)次日起計(jì)至 2012 年 9 月 30 日止)。2012年9月30日,公司已按照承諾歸還補(bǔ)充流動(dòng)資金的金額4,000萬(wàn)元至募集資金專(zhuān)用賬戶(hù)。公司于2012年10月22日召開(kāi)的第四屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于公司及間接控股公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》,并于2012年11月9日經(jīng)2012年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)。根據(jù)該議案,公司將4000萬(wàn)非公開(kāi)發(fā)行募集資金補(bǔ)充本公司流動(dòng)資金,將4000萬(wàn)非公開(kāi)發(fā)行募集資金補(bǔ)充本公司之子公司高琦流動(dòng)資金,期限均為6個(gè)月。
項(xiàng)目實(shí)施出現(xiàn)募集資金結(jié)余的金額及原因
適用
以前年度中,高性能絕緣項(xiàng)目在未使用完募集資金的情況下就已達(dá)到實(shí)施投資的目的,節(jié)省金額為3,134.89萬(wàn)元。其出現(xiàn)結(jié)余的原因系項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中,公司通過(guò)深入挖潛、合理調(diào)配已購(gòu)置設(shè)備的生產(chǎn)能力,改進(jìn)工藝線(xiàn),將部分原計(jì)劃進(jìn)口的設(shè)備改為國(guó)內(nèi)采購(gòu),取消部分募集資金擬投資生產(chǎn)產(chǎn)品的設(shè)備采購(gòu),縮減了建設(shè)規(guī)模,減少了建設(shè)投資,節(jié)約了大量資金。其余金額為募集資金賬戶(hù)產(chǎn)生的利息收入與手續(xù)費(fèi)的凈增加。
尚未使用的募集資金用途及去向
尚未使用的募集資金仍存放于募集資金專(zhuān)用賬戶(hù)
募集資金使用及披露中存在的問(wèn)題或其他情況
2012年度,本公司募集資金使用存在以下募集資金管理違規(guī)的情況:高琦先用募集資金項(xiàng)目補(bǔ)助款支付了募集資金項(xiàng)目工程款300萬(wàn)元,2012年5月公司從募投資金專(zhuān)戶(hù)轉(zhuǎn)出300萬(wàn)至高琦基本戶(hù),意為置換自有資金支付項(xiàng)目款,2012年12月高琦已將該款項(xiàng)歸還至募集資金賬戶(hù)。
費(fèi)用項(xiàng)目
2012年
2011年
本年度比上年增減
2010年
銷(xiāo)售費(fèi)用
46,451,697.88
47,523,744.14
?。?.26%
32,694,245.27
管理費(fèi)用
57,811,019.36
57,832,690.87
?。?.04%
45,137,506.63
財(cái)務(wù)費(fèi)用
?。?75,318.74
2,318,705.99
-129.12%
8,284,698.83
所得稅費(fèi)用
11,788,661.97
11,984,652.35
?。?.64%
12,296,351.74
合計(jì)
115,376,060.47
119,659,793.35
-3.58%
98,412,802.47
公司研發(fā)費(fèi)用投入及分析
單位:萬(wàn)元
項(xiàng)目
2012年度
2011年度
2010年度
研發(fā)支出
3,159.43
2,691.02
1,782.54
營(yíng)業(yè)收入
37,696.70
37,014.25
35,297.73
占營(yíng)業(yè)收入比重%
8.38%
7.27%
5.05%
變更后的項(xiàng)目
對(duì)應(yīng)的原承諾項(xiàng)目
變更后項(xiàng)目擬投入募集資金總額(1)
本報(bào)告期實(shí)際投入金額
截至期末實(shí)際累計(jì)投入金額(2)
截至期末投資進(jìn)度(%)(3)=(2)/(1)
項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期
本報(bào)告期實(shí)現(xiàn)的效益
是否達(dá)到預(yù)計(jì)效益
變更后的項(xiàng)目可行性是否發(fā)生重大變化
補(bǔ)充公司日常經(jīng)營(yíng)所需的流動(dòng)資金
高性能硅橡膠電氣絕緣制品項(xiàng)目
3,134.89
3,134.89
0
0
合計(jì)
?。?/p>
3,134.89
3,134.89
0
?。?/p>
?。?/p>
0
--
?。?/p>
變更原因、決策程序及信息披露情況說(shuō)明(分具體項(xiàng)目)
募集資金投資項(xiàng)目變更原因?yàn)椋涸陧?xiàng)目實(shí)施過(guò)程中,公司通過(guò)深入挖潛、合理調(diào)配已購(gòu)置設(shè)備的生產(chǎn)能力,改進(jìn)工藝線(xiàn),將部分原計(jì)劃進(jìn)口的設(shè)備改為國(guó)內(nèi)采購(gòu),取消部分募集資金擬投資生產(chǎn)產(chǎn)品的設(shè)備采購(gòu),縮減了建設(shè)規(guī)模,減少了建設(shè)投資,節(jié)約了大量資金。從實(shí)際情況看,目前該項(xiàng)目的建設(shè)規(guī)模能有效市場(chǎng)需求,停止投入可降低產(chǎn)能過(guò)剩、投資浪費(fèi)的風(fēng)險(xiǎn)。此次變更經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議、公司2008 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)。對(duì)此次變更公司已經(jīng)進(jìn)行了公告。
公司名稱(chēng)
公司類(lèi)型
所處行業(yè)
主要產(chǎn)品或服務(wù)
注冊(cè)資本
總資產(chǎn)(元)
凈資產(chǎn)(元)
營(yíng)業(yè)收入(元)
營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(元)
凈利潤(rùn)(元)
高琦聚酰亞胺材料有限公司
子公司
制造業(yè)
高材料、無(wú)石棉摩擦材料、特種工程塑料制品加工及技術(shù)咨詢(xún)
9,759.62萬(wàn)
538,779,960.51
466,046,108.24
16,695,140.72
?。?,165,106.07
5,407,489.22
高琦聚酰亞胺材料有限公司
子公司
制造業(yè)
籌建聚酰亞胺生產(chǎn)項(xiàng)目(籌建期間不得生產(chǎn)經(jīng)營(yíng))
38,140.83萬(wàn)
435,463,040.71
372,468,849.16
7,571,073.91
?。?,949,564.80
?。?,247,333.40
高航復(fù)合材料有限公司
子公司
制造業(yè)
銷(xiāo)售高復(fù)合材料
1,000.00萬(wàn)
8,789,954.10
7,715,619.57
0.00
-1,155,423.18
?。?,447,184.57
聚明光電材料有限公司
子公司
制造業(yè)
柔性透明聚酰亞胺薄膜及相關(guān)制品,可用于OLED白光照明、薄膜太陽(yáng)能電池、防電磁輻射透明薄膜、射頻電板、觸摸屏等領(lǐng)域,具體經(jīng)營(yíng)范圍以營(yíng)業(yè)執(zhí)照為準(zhǔn)
1,500.00萬(wàn)
16,091,727.90
15,213,831.37
0.00
-48,403.60
223,337.03
江西先材納米纖維科技有限公司
子公司
制造業(yè)
聚酰亞胺、聚酰胺、聚氨酯、腈綸、聚乳酸聚合物納米纖維和碳納米纖維及其納米纖維電池隔膜、絕緣膜、過(guò)濾膜、納米纖維布的銷(xiāo)售。
9,000.00萬(wàn)
104,464,629.88
85,401,832.37
50,581.21
-3,048,086.05
?。?,490,864.07
深圳市惠程高能能源科技有限公司
子公司
制造業(yè)
超級(jí)電容器、高能電容、電池儲(chǔ)能組件、電動(dòng)車(chē)及工具用動(dòng)力電容、光伏太陽(yáng)能燈組件、UPS用中繼電容及材料的研發(fā)、購(gòu)銷(xiāo):信息咨詢(xún)(不含人才中介服務(wù)及其他項(xiàng)目)
500.00萬(wàn)
2,818,735.80
2,662,800.94
0.00
-389,076.07
?。?75,190.60
惠程有限公司
子公司
貿(mào)易業(yè)
銷(xiāo)售高復(fù)合材料
?。龋耍?萬(wàn)
86,209.65
?。?36,397.89
0.00
?。?47,728.32
-447,728.32
項(xiàng)目名稱(chēng)
投資總額
本年度投入金額
截至期末累計(jì)實(shí)際投入金額
項(xiàng)目進(jìn)度
項(xiàng)目收益情況
江西先材納米技術(shù)生產(chǎn)線(xiàn)
10,000
512.79
856.72
8.57%
合計(jì)
10,000
512.79
856.72
?。?/p>
?。?/p>
非募集資金投資的重大項(xiàng)目情況說(shuō)明
項(xiàng)目情況詳見(jiàn)“第四節(jié) 董事會(huì)報(bào)告”之二“主營(yíng)業(yè)務(wù)分析”之(5)“納米纖維材料及制品”部分內(nèi)容
高性能纖維
2015年總產(chǎn)能達(dá)到16萬(wàn)噸左右,行業(yè)總體達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。
耐熱過(guò)濾纖維
燃煤電廠(chǎng)高溫?zé)煔膺^(guò)濾材料全面實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化,濾袋使用壽命達(dá)到4年。
火力發(fā)電袋式除塵應(yīng)用比例由10%提高到30%以上,垃圾焚燒領(lǐng)域袋式除塵應(yīng)用比例達(dá)到100%。
耐熱易加工聚酰亞胺樹(shù)脂
力爭(zhēng)到2015年,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)滿(mǎn)足率超過(guò)50%。
隔膜材料
到2015年,實(shí)現(xiàn)水處理用膜、動(dòng)力電池隔膜等自主化,提高自給率,滿(mǎn)足節(jié)能減排、新能源汽車(chē)、新能源的發(fā)展需求。
到2015年,新能源汽車(chē)電池隔膜產(chǎn)銷(xiāo)量1億平方米/年。
纖維復(fù)合材料
目前高性能纖維在飛機(jī)上的比例為50%-80%,波音公司預(yù)計(jì)到2025 年中國(guó)運(yùn)輸飛機(jī)數(shù)量將是原有的3 倍;
國(guó)內(nèi)風(fēng)電和汽車(chē)領(lǐng)域需求旺盛,高性能纖維復(fù)合材料作為一種先進(jìn)的輕質(zhì)高強(qiáng)材料,符合風(fēng)力發(fā)電機(jī)組大容量發(fā)展趨勢(shì),迎合汽車(chē)安全、輕型化發(fā)展方向。
聚酰亞胺纖維
聚酰亞胺基活性炭纖維下半年進(jìn)入中試生產(chǎn)。
強(qiáng)化下游應(yīng)用開(kāi)發(fā)與產(chǎn)業(yè)化,在未來(lái)三到五年內(nèi),消化全部3000噸年產(chǎn)能。
聚酰亞胺樹(shù)脂
開(kāi)發(fā)出若干類(lèi)二酐和樹(shù)脂牌號(hào)并穩(wěn)定生產(chǎn),計(jì)劃年產(chǎn)二酐70噸,各種樹(shù)脂30噸,包括可注射成型的樹(shù)脂10噸,并優(yōu)化加工工藝、降低成本,推出具有自主特色的樹(shù)脂品種。
積極開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品或高端牌號(hào)。
聚酰亞胺泡沫
與公司開(kāi)發(fā)的聚酰亞胺絕緣紙結(jié)合,拓展在蜂巢結(jié)構(gòu)等輕質(zhì)結(jié)構(gòu)性發(fā)泡材料方面的應(yīng)用。
逐步開(kāi)展高密度、閉孔、蜂窩填充等新品種的研發(fā)工作。
納米纖維制品
爭(zhēng)取下半年形成納米纖維束工業(yè)化生產(chǎn)能力。
下半年開(kāi)展納米碳纖維的研發(fā)工作,盡快進(jìn)入中試。
復(fù)合材料
運(yùn)用高性能纖維,以低成本、高比強(qiáng)、高比模和高穩(wěn)定性為目標(biāo),加強(qiáng)織物設(shè)計(jì)和織造成型技術(shù)開(kāi)發(fā),提高骨架與基材的結(jié)合性能。
開(kāi)發(fā)在航空航天、交通運(yùn)輸、海洋石油、智能電網(wǎng)、救生裝備等高端市場(chǎng)的應(yīng)用。
聚酰亞胺薄膜
優(yōu)化透明膜樹(shù)脂/膠液制備工藝,實(shí)現(xiàn)透明膜樹(shù)脂/膠液的連續(xù)化規(guī)?;a(chǎn),達(dá)到年產(chǎn)噸級(jí)專(zhuān)用樹(shù)脂的規(guī)模。
實(shí)現(xiàn)薄膜在線(xiàn)連續(xù)化生產(chǎn)制備。
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